Fiche métier : CGP – CIF

Quelles assurances pour les professionnels de la gestion de patrimoine ?

Votre activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) comporte une obligation en termes de contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. En effet, votre métier comporte un certain nombre de risques et vous connaissez ses enjeux.

À la fois démarcheur bancaire, Intermédiaire en Opérations de banque et Services de Paiement (IOBSP), Intermédiaire d’Assurance, parfois Intermédiaire en Transaction immobilière de Défiscalisation et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), vos compétences croisées englobent des domaines d’activités réglementés. Mandataire de vos clients, tour à tour expert juridique, technique et financier, agent immobilier et courtier en assurance, votre profession nécessite une couverture optimale grâce à un contrat d’assurance RC professionnel adapté, et adaptable !

Idéalement, celui-ci couvrira tous les champs d’application de votre activité en vous offrant les meilleures garanties face aux dommages matériels ou immatériels dont vous pourriez être responsable dans le cadre de vos prestations… Et si possible à moindre coût.

Ainsi, nous vous conseillons d’opter pour un contrat d’assurance de Responsabilité Civile professionnelle sur mesure axé sur votre activité de conseil en gestion de patrimoine et de le compléter si besoin par une garantie financière pour vos activités de transaction immobilière et/ou de conseiller en investissement financier. Vos locaux et contenus pourront, quant à eux, être parfaitement couverts en cas de sinistre par une assurance multirisque bureau. Enfin, pour protéger votre entreprise et votre activité vous pouvez souscrire une assurance responsabilité civile exploitation.

Spécialistes de l’assurance professionnelle, nos conseillers sauront vous apporter une solution personnalisée et fiable, au meilleur tarif.

Liste des assurances adaptées à votre métier
Synthèse CGP – CIF

Un ensemble d'assurance qui vous protège des risques liés à votre métier, et qui vous protège aussi contre les incidents de la vie courante qui pourraient affecter votre activité professionnelle.

Obtenir mon devis d'assurance

Pourquoi obtenir la garantie financière pour les professionnels de la gestion de patrimoine ?

Votre activité de conseil implique d’importantes sommes d’argent mises en jeu et des transactions financières régulières. Personne n’étant à l’abri d’une erreur involontaire, il est fondamental dans ce contexte de vous protéger des éventuelles conséquences financières engendrées sur les fonds que vous encaissez. Grâce aux garanties financières apportées par la souscription d’une assurance pro Patrimoine adaptée à vos besoins, vos clients sont en confiance et vous évoluez en toute sérénité ! En favorisant un tel climat, vous mettez tous les atouts de votre côté pour développer votre activité durablement et efficacement.

Dans cet esprit, Matrisk a élaboré le contrat « Synthèse Patrimoine », un pack modulable conçu pour répondre à tous vos besoins et limiter les conséquences des risques financiers et des dommages liés à votre activité.

N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ou par téléphone, nous vous établirons un devis dans les plus brefs délais.

RC Pro Patrimoine

La Responsabilité Civile Professionnelle des professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine et autres activités associées.

À partir de 57 € / mois

Protection Juridique Pro

L'expertise juridique pour tous les professionnels.

À partir de 26 € / mois

Assurance Multirisque Professionnel

1/ Qu’est-ce que l’assurance multirisque professionnelle ? Une assurance multirisque professionnelle est un contrat d’assurance qui offre une couverture des biens…

RC Mandataires Sociaux

L'assurance des dirigeants/des mandataires sociaux.

À partir de 35 € / mois