S'assurer dans le domaine du conseil en patrimoine

Naviguer dans le domaine du patrimoine exige non seulement une expertise pointue mais aussi une protection adaptée face aux risques spécifiques que vous pouvez rencontrer au quotidien ; Chaque décision, chaque conseil, peut avoir d'importantes répercussions financières et légales pour vos clients, et donc pour votre entreprise.

Notre rôle, chez Matrisk Assurance, est de vous accompagner pour trouver la meilleure protection afin d'assurer votre activité. Découvrez comment nous pouvons vous aider !

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Matrisk Assurance

Nos produits adaptés aux professionnels dans la gestion de patrimoine

Chez Matrisk Assurance, nous vous proposons une gamme de produits adaptés à vos besoins actuels et à venir.

Les métiers assurés chez Matrisk

Matrisk Assurance accompagne et conseil les métiers du patrimoine :

Conseil en investissement financier & gestion de patrimoineIntermédiaire d'assuranceIntermédiaire en opération de banque
Démarcheur bancaire et financier
Intermédiaire immobilier
Et bien d'autres encore !

Demandez votre devis

Vous avez un métier dans le domaine du patrimoine et vous souhaitez vous assurer chez Matrisk ? Contactez-nous !

Politique de confidentialité

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par Matrisk Assurance (dpo@matriskassurance.com) pour vous joindre, répondre à vos demandes et vous transmettre des offres commerciales. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : consultants de Matrisk Assurance. 

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la fourniture de vos informations, et au maximum 3 années après votre demande, sauf si des échanges complémentaires d’information sont réalisés ou si la souscription d’un contrat est réalisée.

Pour plus d'information vous pouvez consulter notre charte de confidentialité.

Merci d’avoir pris le temps de nous contacter. Nous avons bien reçu vos informations et notre équipe les traitera dans les plus brefs délais.
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Et bien plus encore
Nous répondons à vos questions

FAQ : S'assurer quand on est dans les métiers liés à la gestion de patrimoine

Vous avez des questions concernant les assurances pour les métiers du patrimoine ? Nous avons mis en place une FAQ pour répondre à vos demandes les plus récurrentes.

Quel type de protection l'assurance homme-clé offre-t-elle aux entreprises de gestion de patrimoine ?

L'assurance homme-clé protège les entreprises de gestion de patrimoine en cas de perte d'une personne essentielle, en fournissant un capital pour compenser les pertes de revenus et couvrir les coûts de recrutement ou de formation d'un remplaçant, assurant ainsi la continuité de l'activité.

Quelles sont les exclusions à la RC Pro CGP ?

Les exclusions de la Responsabilité Civile Professionnelle pour les CGP comprennent : les actes intentionnels, les infractions délibérées aux lois et règlements professionnels, ainsi que les déficiences en matière de performance commerciale, fiscale, financière, de rendement ou de résultats.

Matrisk, votre allié pour sécuriser votre activité

Une protection pour les métiers du conseil en patrimoine

Avec une expertise en assurance professionnelle depuis 2008, Matrisk s'engage à être votre partenaire de confiance tout au long de votre développement professionnel. Nos conseillers, riches en expérience, sont à votre disposition pour offrir un accompagnement personnalisé et des solutions efficaces pour la protection de votre entreprise.

Des solutions adaptées à vos besoins

En collaborant étroitement avec des leaders de l'assurance en France, partenaires de longue date et reconnus pour leur savoir-faire, nous visons à contribuer à la pérennité de votre activité.

Une protection adaptée au prix juste

Afin de vous offrir les garanties dont vous avez besoin au juste prix pour assurer votre protection et celles de vos clients, nous négocions directement avec les assureurs.

Réactivité et accompagnement

Notre engagement premier est de vous fournir un accompagnement de qualité. C'est pourquoi nous nous efforçons d'être réactifs pour répondre à chacune de vos demandes avec efficacité.

Politique de confidentialité

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Une question ? Une demande ?

Vous souhaitez un devis ou vous avez des questions sur nos assurances pour les métiers du patrimoine ? Contactez notre équipe au 0 805 69 68 20 ou remplissez ce formulaire.

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